Criterios de Eddine. Los ejemplos son hipotéticos y no representan resultados de clientes.
| Criterio | Estándar o configuración | A medida o integración |
|---|---|---|
| Proceso comercial | Encaja con etapas y automatizaciones disponibles. | Hay reglas o circuitos esenciales que las opciones evaluadas no cubren. |
| Integraciones | Existen conectores suficientes y se comprueban sus límites. | Se necesitan conexiones específicas con sistemas del negocio. |
| Permisos | Los roles disponibles cubren el acceso real de cada persona. | La asignación exige reglas que deben diseñarse y probarse. |
| Salida y datos | Se verifica qué datos exporta el plan y en qué formato. | Se acuerdan exportación, documentación y responsabilidades. |
| Continuidad | Se revisan licencias, soporte y límites de cada plan. | Se presupuesta mantenimiento, infraestructura y evolución. |
Dibuja un proceso completo
Escribe el recorrido desde la consulta hasta el cierre: origen, responsable, estados, propuesta y siguiente acción. Identifica qué se duplica hoy y qué información se pierde. No automatices una regla que todavía nadie puede explicar. Una lista priorizada distingue lo necesario para operar de lo que puede esperar.
Prueba con situaciones representativas
Usa datos ficticios para recorrer una oportunidad con dos personas, una reasignación y un cierre. Comprueba qué ve cada rol y cómo se recupera información. Ejemplo hipotético: si ventas y operaciones actualizan la misma ficha, prueba el traspaso completo antes de decidir que necesitas otro sistema.
Compara el coste del ciclo de vida
Pide que cada opción separe configuración o desarrollo, migración, integraciones, licencias, formación y mantenimiento. El presupuesto inicial no describe por sí solo el compromiso futuro. Un desarrollo propio también necesita revisiones y soporte; una herramienta estándar también puede requerir adaptación. No hay una opción universalmente más barata.
Valida migración y salida
Solicita una muestra de exportación y comprueba campos, adjuntos y relaciones. Un CSV puede facilitar el intercambio tabular, pero no demuestra que se conserve toda la lógica del CRM. Aclara quién controla las cuentas, cómo se documenta una integración y qué ocurre al cambiar de proveedor.
Decide por evidencia
Elige configuración si el proceso encaja y los límites son asumibles. Valora integración cuando la pieza principal funciona y falta conectar información. Considera desarrollo a medida cuando existe una necesidad esencial acreditada y capacidad para mantenerla. En Eddine empezamos por ese diagnóstico y delimitamos el primer alcance antes de construir.
Antes de decidir
- Proceso y responsables documentados.
- Prueba funcional con datos ficticios y roles distintos.
- Exportación y migración revisadas.
- Costes recurrentes y soporte identificados.
- Criterios de aceptación acordados.