Criteris d’Eddine. Els exemples són hipotètics i no representen resultats de clients.
| Criteri | Estàndard o configuració | A mida o integració |
|---|---|---|
| Procés comercial | Encaixa amb les etapes i automatitzacions disponibles. | Hi ha regles essencials que les opcions avaluades no cobreixen. |
| Integracions | Hi ha connectors suficients i se’n comproven els límits. | Calen connexions específiques amb sistemes del negoci. |
| Permisos | Els rols disponibles cobreixen l’accés real de cada persona. | L’assignació exigeix regles que cal dissenyar i provar. |
| Sortida i dades | Es verifica què exporta el pla i en quin format. | S’acorden exportació, documentació i responsabilitats. |
| Continuïtat | Es revisen llicències, suport i límits de cada pla. | Es pressuposten manteniment, infraestructura i evolució. |
Dibuixa un procés complet
Escriu el recorregut des de la consulta fins al tancament: origen, responsable, estats, proposta i acció següent. Identifica què es duplica i quina informació es perd. No automatitzis una regla que ningú pot explicar. Una llista prioritzada distingeix què és necessari per operar i què pot esperar.
Prova situacions representatives
Fes servir dades fictícies per recórrer una oportunitat amb dues persones, una reassignació i un tancament. Comprova què veu cada rol i com es recupera la informació. Exemple hipotètic: si vendes i operacions actualitzen la mateixa fitxa, prova el traspàs complet abans de decidir que necessites un altre sistema.
Compara el cost del cicle de vida
Demana que cada opció separi configuració o desenvolupament, migració, integracions, llicències, formació i manteniment. El pressupost inicial no descriu tot el compromís futur. Un desenvolupament propi també necessita revisions i suport; una eina estàndard pot requerir adaptació. No hi ha una opció universalment més barata.
Valida migració i sortida
Demana una mostra d’exportació i comprova camps, adjunts i relacions. Un CSV pot facilitar l’intercanvi tabular, però no demostra que es conservi tota la lògica del CRM. Aclareix qui controla els comptes, com es documenta una integració i què passa en canviar de proveïdor.
Decideix per evidència
Tria configuració si el procés encaixa i els límits són assumibles. Valora integració quan la peça principal funciona i falta connectar informació. Considera desenvolupament a mida quan hi ha una necessitat essencial acreditada i capacitat per mantenir-la. A Eddine comencem pel diagnòstic i delimitem el primer abast abans de construir.
Abans de decidir
- Procés i responsables documentats.
- Prova funcional amb dades fictícies i rols diferents.
- Exportació i migració revisades.
- Costos recurrents i suport identificats.
- Criteris d’acceptació acordats.